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[转载]危机前夜!香港楼市下挫强美元或引爆全球金融危机

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发表于 2018-6-3 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

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危机前夜!香港楼市下挫 强美元或引爆全球金融危机
想第一时看原创的  请看  2018/5/30 微信公众号“叶檀财经”

美元强势。

5月29日,美元指数触及95关口,刷新6个半月新高。

很多理由是后视镜,意大利、西班牙局势不稳,美朝会谈利好,但这些理由都不是真正的理由,真正的理由是,美联储加息到一定程度,总会点燃债务危机。

第二次石油危机期间,拉美爆发债务危机,陷入“中等收入陷阱”难以自拔。互联网泡沫破裂之前,美元进入加息周期,爆发东南亚金融危机。第三次石油危机前夕,美元加息周期再度开启,日本房地产泡沫破裂,陷入“失落的二十年”。

从2016年年底开始,进入新一轮美元加息周期。

美联储加息之初温水煮青蛙,大家不会觉得烫,等到烫了,已经来不及了。2016年以来美联储加息了6次,进入高度危险的红色区域,如果继续加息,一定会有高负债、高赤字、高泡沫的“三高”国家倒霉。

我们正处于危机前夜,这是国内主动去杠杆、主动刺破泡沫的根本原因。

目前,美国联邦储备基金利率处于1.5%到1.75%的区间,如果到达中性利率水平,大概在2.5%(正常的中性利率水平)到2.9%(长期中性利率水平),意味着美联储将加息四次以上。

6月,美联储加息是大概率事件,据CME“美联储观察”,美联储今年6月加息25个基点至1.75%-2%区间的概率为88.8%,9月至该区间概率为39.7%。

一些国家的货币早已受不了烫,大幅下跌。

从4月17号开始,美元指数结束近3个多月的盘整,从88-90的区间反弹到94以上。

阿根廷8天加息3次,基准利率升至40%,5月3日,阿根廷比索暴跌8.5%,14号暴跌6.75%,年初以来,比索对美元贬值35%。阿根廷不得不向国际货币基金组织求助,以免崩盘。

请注意,短短一周时间,阿根廷加息了1275个基点!

如果每次加息25个基点,1275个基点需要加息51次,以一年加息3次计,需要17年,阿根廷一周完成了正常国家17年的事,肯定出了大事。

5月23日,耳其里拉对美元一度暴跌5.5%,再创历史新低。土耳其央行召开紧急会议加息,将尾盘流动性窗口利率上调300个基点至16.5%。

情况继续恶化,在5月7号到20日的两周内,相对美元,人民币贬0.9%,马来西亚林吉特贬0.8%,菲律宾比索贬1.2%,印尼盾贬1.5%,印度卢比贬1.7%,墨西哥比索贬3.5%,巴西雷亚尔贬5.5%,土耳其里拉贬值6%。

情况比较好的是产油国俄罗斯、沙特等国,今年以来油价强劲上涨,底气比较足。

我们说过,意大利、土耳其、阿根廷、委内瑞拉是最有可能的崩盘四国。奔向邻国哥伦比亚逃生的委内瑞拉人超过60万。国际货币基金组织估计,2015年,委内瑞拉的通胀率是112%,今年会飙升到13000%。活不下去了。

美元指数上涨,对港币和人民币会有不小的冲击。

港币已经伤痕累累,香港金管局19次入市托住港币,消耗了703.52亿港币,约89.6786亿美元。

根据香港金管局的数据,4月底,香港官方外汇储备资产为4344亿美元,环比减少59亿美元。什么时候港币撑不住?大和证券报告曾指出,一旦香港资金流出超过1550亿美元,香港银行体系将面临流动性挑战。

香港早已准备,从2009年美国量化宽松后,有大约1300亿美元流入香港,被兑换成港元,更何况,香港还有内地3万亿外汇储备的支持。

港币不会崩盘,但市场信心不足,套利资金源源不断。

香港房地产价格已经下跌,楼市进入多事之秋。代表香港楼市总体水平的中原城市领先指数CCL,一周数据全线下跌,非常惹人关注!

5月25日的数据显示,楼市总体指数,无论大型、中小型单位,全线下跌。大型单位一周暴跌了3.21%,月度数据有2.09%的巨大降幅!如果保持这样的下降速度,香港大型单位将在2018年下降22.38%!

香港楼市崩盘,经济也就完蛋。

香港办法有二,一要上调利率,二是稳定房价,房地产开发“龟速”,不让房价下跌。5月15号,香港再次拍出“史上最贵”地王,成交单价19.13万港币/平米,楼面单价至少得卖到29万港币才能回本。这块土地的价格,相比去年涨了将近40%。

再看内地。

5月29日,人民币兑美元中间价报6.4021,创下1月22日来新低。在岸人民币收报6.4188,上一交易日收报6.3938,贬值250个点。

从4月18日算起,人民币对美元汇率中间价贬值幅度为1.9%,人民币在主要非美货币中还算坚挺,兑美元汇率下跌并不可怕。可怕的是,资金出逃,和无法合拢的巨大套利空间。

做空潮引发资金的多米诺骨牌效应。

以港币为例,基金做空港币,引发恐慌,更多的羊群把资金换成美元出逃,引起港币进一步下跌,然后是踩踏,恐慌而死。

内地有两波资金奔赴香港,救援港币的队伍,和通过香港换美元的恐慌羊群。

决策层不得不做两件事,稳定局面,一是港币利率上升,缩小套利空间,留住资金,二是内地换美元会越来越难,内地资金在香港换美元也会越来越难。香港是国际金融中心,人民币离岸交易中心,不能不让国际投资者换美元。

2017年5月29日,港币隔夜拆借利率0.08268,一年后的今天是0.47768,上升了5.78倍,港币拆借利率处于2008年以来的高位,

香港的人民币隔夜拆借利率是2.76167,一年前的今天是5.35283。从隔夜拆借利率看,人民币还没有成为风暴眼,港币处于风暴中心。

市场转变期已经到来,风暴正在酝酿,无论是美股,还是新兴市场货币,还是香港楼市,绝不能掉以轻心。

今年,会有一场市场风暴。
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发表于 2018-6-9 10:33 | 显示全部楼层
美元的持续强势,一定会导致薄弱的经济体发生危机的,
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发表于 2018-6-9 10:38 | 显示全部楼层
这次美国,一定会走这条路。

过去十年,同舟共济,世界各国齐心协力放水。

现在,美国一枝独秀,分道扬镳,许多新型国家会倒霉的。

终究有水落石出一天,虽然不希望看到,但客观规律就是如此,不管你喜不喜欢。

刚开始而已。

2018年还好挺过,大家还是富有富豪,日子还在过去美好十年之中。

2019年才是关键。
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发表于 2018-6-9 10:40 | 显示全部楼层
苦难的是2020年。
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发表于 2018-6-9 10:51 | 显示全部楼层
你没有弱点别人会来攻击你吗

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这房地产,总是顶着的炸药包。别人什么时候攻击的问题。当然,不是特定要攻击房地产。中国实力强大了,但也惧怕世界系统性的问题。  发表于 2018-6-9 21:45
谁没有弱点。 特别是小国家。 如果成长过程中的中小市值公司,风险是大的,容易遭到大公司的打压。  详情 回复 发表于 2018-6-9 21:40
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发表于 2018-6-9 21:40 | 显示全部楼层
dazhou1083 发表于 2018-6-9 10:51
你没有弱点别人会来攻击你吗

谁没有弱点。

特别是小国家。

如果成长过程中的中小市值公司,风险是大的,容易遭到大公司的打压。
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发表于 2018-6-9 23:17 | 显示全部楼层
美元加息都两年了,内地香港房价还不是年年涨?

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我们也希望房价安全平稳度过,但不得不防,不要掉以轻心。  发表于 2018-6-10 00:40
等美联储加息到明年,看看香港房价吧。 这两年,欧洲、日本还在放水,等他们明年也慢慢收紧,就知道钱紧了。 金砖除中国都已经出现问题苗头了。 这个加息,还有时日,终究疯狂放水了十年。 覆水难收。  详情 回复 发表于 2018-6-10 00:35
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发表于 2018-6-10 00:35 | 显示全部楼层
指鹿为马 发表于 2018-6-9 23:17
美元加息都两年了,内地香港房价还不是年年涨?

等美联储加息到明年,看看香港房价吧。

这两年,欧洲、日本还在放水,等他们明年也慢慢收紧,就知道钱紧了。

金砖除中国都已经出现问题苗头了。

这个加息,还有时日,终究疯狂放水了十年。

覆水难收。

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再吹个更大的泡泡  详情 回复 发表于 2018-6-10 12:15
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发表于 2018-6-10 05:55 | 显示全部楼层
中等收入陷阱
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发表于 2018-6-10 12:15 | 显示全部楼层
聂明宇 发表于 2018-6-10 00:35
等美联储加息到明年,看看香港房价吧。

这两年,欧洲、日本还在放水,等他们明年也慢慢收紧,就知道钱 ...

再吹个更大的泡泡

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再吹泡泡,世界其它国家都在逃命,正常化。 就等宰肥羊。 中国还有能力独吹泡泡?  详情 回复 发表于 2018-6-11 10:40
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发表于 2018-6-10 14:52 | 显示全部楼层
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发表于 2018-6-11 09:24 来自手机 | 显示全部楼层
让暴风雨来得更猛烈些吧
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发表于 2018-6-11 09:26 来自手机 | 显示全部楼层
挖了坑,总是要填坑了。
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发表于 2018-6-11 10:40 | 显示全部楼层

再吹泡泡,世界其它国家都在逃命,正常化。
就等宰肥羊。


中国还有能力独吹泡泡?

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这个能力世界第一  详情 回复 发表于 2018-6-11 22:18
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发表于 2018-6-11 12:59 | 显示全部楼层
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发表于 2018-6-11 18:04 | 显示全部楼层
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发表于 2018-6-11 22:18 | 显示全部楼层
聂明宇 发表于 2018-6-11 10:40
再吹泡泡,世界其它国家都在逃命,正常化。
就等宰肥羊。

这个能力世界第一
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发表于 2018-6-14 22:25 | 显示全部楼层
央行研究局徐忠:近年来中国货币政策空间很小

徐忠表示,财税体制改革滞后是各项生产要素成本上升主要原因,经济动力迟迟培育不出来。劳动力成本来看,社保缴费使得用工成本太多,我国基本养老保险的历史欠账缺失政府财政没有偿还转制的成本。“总之,只有通过财税改革才可以降低成本,才能够推动新经济的增长。”

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谁谈财税改革?

金融管理者,也是尽最大努力或者能力,维护金融安全,估计不是金融能够解决得了一切问题。

金融用到头了,就会没有办法。

点评

昨天,美联储主席,就说到这个逻辑:并不是加息才导致的金融危机。 仔细分析,确实有道理。 这就是资本主义市场,追求利润最大化,直到碰南墙为止。 前后逻辑问题。 不加息,就不会出现金融危机吗?  详情 回复 发表于 2018-6-15 05:23
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发表于 2018-6-15 05:23 | 显示全部楼层
聂明宇 发表于 2018-6-14 22:25
央行研究局徐忠:近年来中国货币政策空间很小

徐忠表示,财税体制改革滞后是各项生产要素成本上升主要原 ...

昨天,美联储主席,就说到这个逻辑:并不是加息才导致的金融危机。

仔细分析,确实有道理。

这就是资本主义市场,追求利润最大化,直到碰南墙为止。

前后逻辑问题。

不加息,就不会出现金融危机吗?

所以,他对新兴市场只字未提,前面有印度和印尼央行行长直接喊话美联储,肯定听到了。

并不是美联储加息,导致的危机。

美联储也是跟随特朗普,美国优先,货币政策肯定是优先关心美国国内。

同时,也是对美国金融市场回应,美联储的加息,不是导致美国出现金融危机的原因。

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发表于 2018-6-15 08:17 | 显示全部楼层
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